Enel s.p.a. (“enel”) ha comunicato che la controllata spagnola Endesa S.A. (“Endesa”), nell’ambito del progetto di valorizzazione delle proprie attività nel settore del trasporto e della distribuzione di gas in spagna ed in attuazione dell’accordo raggiunto lo scorso 24 settembre, ha perfezionato la cessione di una partecipazione dell’80% del capitale della controllata Nubia 2000 s.l. (“Nubia 2000”) – che risulta titolare della maggior parte delle attività in questione – a due fondi infrastrutturali gestiti da Goldman sachs. Endesa mantiene una partecipazione del 20% in Nubia 2000 ed ha la facoltà di riacquistare la partecipazione oggetto della odierna cessione in caso di esercizio di una specifica opzione call tra il quinto e il settimo anno dalla conclusione dell’operazione. Nel perimetro della vendita è ricompresa una partecipazione del 35% già posseduta da Gas Natural in Gas Aragon e che è stata acquisita da Nubia 2000. Le attività di cui Nubia 2000 risulta titolare sono costituite da circa 3.800 chilometri di reti di distribuzione, 600 chilometri di reti di trasporto e 355.000 punti di consegna con un consumo annuo pari a 7.500 gwh. L’operazione, perfezionata a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, valorizza le attività di Nubia 2000 in misura pari a circa 1 miliardo di euro (importo che potrà formare oggetto di successivi aggiustamenti, usuali per tale tipo di operazioni) e determina una riduzione di circa 800 milioni di euro dell’indebitamento finanziario netto consolidato di Endesa, dei quali 24 milioni di euro rappresentati dal deconsolidamento dell’attuale debito netto di Nubia 2000 e la parte rimanente rappresentata da entrata di cassa. L’operazione ha inoltre un impatto positivo di circa 450 milioni di euro sul risultato consolidato ante imposte di Endesa. L’operazione consente ad Enel di ridurre l’indebitamento finanziario netto consolidato di circa 800 milioni di euro, tenuto conto del deconsolidamento del debito di Nubia 2000.